讲述1990年代，为了推翻跨国毒品垄断集团，伪装成权胜浩的警察朴俊默（池昌旭饰）潜入毒品交易中心江南联合组织展开调查。

明朝嘉靖年间，外患频繁，内乱加巨。武林四师兄冷血（仼泉 饰）、无情（吴奇隆 饰）、铁手（王九胜 饰）和追命（卢星雨 饰）在师父诸葛侯之（董志华 饰）调教下，成为江湖奇侠，专为皇上平定边关之患。冷血因与宁安公主（范冰冰 饰）斗气，打斗中挨了温世安（高峰 饰）一掌，暗恋他的雅风（左小青 饰）心疼不已，但皇上却想不明白女儿为何喜欢一个江湖莽汉。公主出游被掳，冷血拼死相救，为报答冷血，公主决定下嫁托罗（陈军 饰）。日本人伊藤（吴奇隆 饰）假伴无情，抢劫富商，夺取官府库银，被嫁祸的无情找其理论，反遭伊藤讥讽，并以雅

一个心怀梦想的70岁老人和一个拥有天赋的23岁少年在艰困的现实中彼此扶持并挑战成为芭蕾舞者。