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清朝初年，年幼的福临继承帝位，号顺治。蒙古可汗女儿金蟾入宫后被封为格格，后被太后（博弘 饰）许配给十一阿哥博穆果尔，顺治懊恼不已，因为他暗恋金蟾许久。相处一段时间，金蟾发现十一阿哥心术不正，为人轻浮，

东北地方军阀陆振华（寇振海 饰）因“九一八”事变而带着一家老小逃亡至上海，定居于法租界。