抗日战争末期，一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈，与日本侵略者展开了白刃拼杀。在义德尔的带领下，这些青年与农牧民结合，组成了一支英勇的骑兵武装。义德尔热诚地为蒙族解放寻求出路，然而他的思想有着极大的局限性。在此紧急关头，中国共产党派来了陈勇政委。贫农出身的陈勇以平易近人的作风和实际行动博得了蒙族广大指战员的信任。他坚决维护群众纪律，对因误解而打伤自己的蒙族战士胡日勒给予宽大处理和耐心的教育。义德尔的结拜兄弟陶高是一个被国民党收买的旗安团团长。义德尔对他的反动本质认识不清，致使在国共和谈破裂、我军转

70年代初，某城汽车运输九队副队长常大进提出开设“支农班车”支援农业，得到上级领导的支持和群众的好评。但队长赵虎错误地与常对立。九队运输组副组长柴德贵，勾结贪污盗窃集团盗卖国家物资。“支农班车”的开设

文革时期，某夜。科研所小黄（魏娜 饰）被杀，发射导弹的A-1燃料被盗，正受审查的老公安刘杰（于洋 饰）被列为嫌疑目标，公安部门发出追捕通辑令。刘杰在南下的列车上发现了追捕他的苏哲（邵万林 饰），苏正与造反派头目王莉（高菊梅 饰）接头，同时苏也发现跟踪他的刘杰，便掏枪将刘打伤送往火葬场，火葬场老工人很同情刘的遭遇，协助他逃走。刘杰找到王丰年（赵子岳 饰），二人促膝长谈，更加坚定意志。刘杰的学生张强（马树超 饰）也在追捕刘杰，他不相信刘杰是坏人。此时的刘杰在南逃的列车上碰到大串联的魏小明（蔡明 饰），小明也尽