维也纳“三角洲俱乐部”的老板卢迪（大卫·苏切特 饰）是个能言善辩、八面玲珑的人物。他以香槟和美女为诱饵，收买贿赂政府要员，为他从事非法交易搭桥铺路，为牟取暴利，他用一废弃工厂的废铜烂铁冒充炼铀设备，通

德国小镇，面目狰狞的卡里加里博士（沃纳·克劳斯 饰）终于获准表演催眠术。大学生弗朗西斯（Friedrich Feher 饰）和艾伦（Hans Heinrich von Twardowski 饰）也来观看。疯狂的卡里加里博士向众人展示他是如何催眠和控制他的搭档凯撒（康拉德·韦特 饰），并向众人宣布：凯撒可以回答大家提出的所有问题。好奇的艾伦问道：我能活多久？病态的凯撒回答：活到明天凌晨。弗朗西斯并不相信，可艾伦却是满脸惊恐。随之，艾伦真的被杀害了。弗朗西斯把消息告诉了好朋友珍妮（丽尔·达戈沃 饰）和她的医生