1962年夏天，麦收时节，地主佟善田（佟大方 饰）暗中散布谣言蒋介石要回来了，当时正值蒋介石叫嚣反攻大陆时期，谣言在部分落后社员心中引起波动。饲养员庆奎（李宝岩 饰）与妇女主任玉芳（魏喜奎 饰）向队长玉柱（黄坚 饰）建议撤掉佟善田的车把式职务，并告诉他老地主向儿子传授变天账，玉柱听后将信将疑，他以生产太忙为田不肯撤换佟善田。支部会批评了玉柱的错误思想，由庆奎接手赶车任务，佟怀恨在心，他唆使二赖子（王凤朝 饰）在桥头扛打辕马，企图制造车毁人亡事故。关健时刻武装部长（刘文增 饰）带民兵及时赶到，查明原因，逮捕

民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。 日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就开始在“破风筝”和方珍珠身