故事讲述的是十年前，越王司徒问天（于波饰）率领四方人马于月圆之夜围杀银月狼族，银月狼族每逢月圆便由人化狼、实力大降，因此银月狼族几乎被屠戮殆尽，唯有少女银月夕（金雅娜饰）逃出生天。十年后银月夕重现江湖

韩子高（王奕辰 饰）家世原本寒微，侯景之乱时，韩子高寄居在京师建康（今江苏南京）。侯景之乱平定后，时任吴兴太守的陈文帝陈蒨（邵帅 饰）出守吴兴，韩子高时年十六岁，值总角之年。韩子高容貌美丽，看上去像个

林浩东和他的朋友小胖马腾是动物园的管理层，动物园濒临倒闭，为此他们和⼀个吴老板签约了⼀整场国外动物展演大单。林浩东的女儿布丁患有假性自闭症，不爱说话，喜欢和猩猩呆在一起，林浩东就决定趁此工作机会带女儿出海游玩，然后登上了一艘豪华邮轮。实际上，他们不知道，吴老板是一个国际倒爷，借用运送动物为名，运输国外大批重度污染废水到公海处理，赚取佣金。废水导致生活在附近的海洋生物产生变异，而其中更有一条巨蛇。巨蛇骤然袭击，邮轮突遭惊变，动物园动物接二连三变异，众人又该如何逃出升天？一切都尚未可知…

津门三大戏法家族，覆手唐门、机关李家和水镜齐家。唐门是手速见长，擅长近景戏法和障眼法。机关李家制造戏法机关和道具。水镜齐家擅长破解各式魔术，并自创了相人之术。在一年一度的津门忆旧会上丢失金丝大褂，众人猝不及防。三人搭伙对抗国外魔术大师，寻回金丝大褂。