顾文宗饰的老拳师突遭百武馆馆徒袭击，幸汪萍饰的女儿及罗列饰的弟子救驾；顾自知年迈体衰，不足为罗师，亦恐邪派夺全国锦标，遂面谕罗改投尚武馆习艺，以夺魁为期许。罗途遇王金凤饰的卖唱女遭调戏，王获救后欲以身相许，罗心中有汪遂拒王；后罗屡遭百武馆途滋扰，更为外援日本浪人所伤……

星州探员龙健天在日渡假，忽接急电获悉经营小店之老父遭人杀害，遗物中有录音带一盒，乃亡父预先录的遗言，说生前曾与陈、张两友合作走私贩毒。龙出世后，其母劝父改邪归正， 但为陈所迫，无法脱离贩毒集团。龙长大

宫天龙（赵雄饰）,因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不利，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……

故事发生在市井纷乱的香港。刁二（赵雄 饰）自恃从东瀛学得柔道真传，回港后濒濒滋事。一日，他来到忠义武馆寻衅，众弟子纷纷与其交手，怎奈都不是他的对手，忍无可忍的馆主李中海（房勉 饰）率爱徒联手将其击伤，轰出武馆。不甘落败的刁二搬来日本浪人北岛（罗烈 饰）重新杀入武馆，李中海好汉难敌四手，受致命伤惨死，徒弟雷明（王羽 饰）也被打的奄奄一息，幸得师妹小玲（汪萍 饰）相救，暂逃一劫。刁二扫清对手，在镇上开赌场敛财。伤愈的雷明苦练神功，决心为师父报仇，一年后修成正果，只身杀向赌场。交战中，他悉数杀死北岛、刁二和前来