续弦的老伴去世后，老葛（许还山饰）在非血缘关系的儿女家处境尴尬，而跟儿子（韩童生饰）的关系也始终没有松动。无奈之下，老葛辗转来到关山老人院，寻找当年同在一个单位的好友老周（吴天明饰）。老周热情开朗

胡八一、王胖子和大金牙被乡民编造的绣花鞋的故事所骗，前往陕西古蓝县。水路险阻，胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提示，得以逃脱乡民骗局。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠突击，发现身上长出红斑，决定

几年后，半山村村支书赵书和与柳家坪村村主任柳大满一起去县里找刚到山南县任副县长的好朋友国文，没有找到人，回来的路上碰到半山村赵姓村民和柳家坪村柳姓村民因为偷木耳的事发生争执，两人急忙劝开。赵柳两姓人多年来积怨颇深，成为阻碍两个村发展的顽疾。村里的五保户和村小学因为各种原因找赵书和要钱，可是村里没有钱，赵书和无奈之下只能带人上山伐树卖钱。村小学校长高锦山阻拦，认为这些年伐树破坏了环境，但没有拦住。伐树卖钱后的赵书和也陷入了深深的痛苦。