1940年，日本一方面深陷中国战场，另一方面与英美等国关系日益紧张。居住在东京的野上一家本来过着平静而幸福的生活。只是在这战争年代，幸福是多么奢侈和脆弱的一件事。身为进步作家的一家之长野上滋（坂东三津五郎 饰）因左倾思想被当局以妨害治安维持法的罪名逮捕，不久即受迫害致死。妻子佳代（吉永小百合 饰）强忍悲痛，坚强地抚养一双女儿初子（志田未来 饰）与照美（佐藤未来 饰）。他用自己一生的幸福和无私的母爱，护佑着孩子们健康成长……

供职于五十岚流浪犬收容所的神崎彰司是一名真心喜爱动物的善良男子，此前他在动物园供职期间与妻子千夏结合，生下一双可爱的儿女。妻子去世后，彰司转职收容所，虽然尽可能地帮更多狗狗找到新的主人，但仍无奈地一次次按下按钮，终结狗狗的生命。此时此刻， 他心中的悲伤可想而知。某天，彰司和同事遭遇了一只带着幼犬的母狗。母狗凶猛异常，为了保护孩子不惜一切。虽然遭到来自主管的压力，可是彰司无论如何不愿伤害狗狗母子。他想方设法延长收容期，四处奔走联系新的主人，在这一过程中也渐渐与母犬建立了信任。只是，最后一刻终将到来……

著名话剧演员渊透世（檀丽饰）去世前，将一支口红交到女儿小累的手中。这支口红是她和女儿一生幸福与痛苦的源头。长大以后，脸上留着恐怖疤痕的渊累（芳根京子饰）见到了曾为母亲担任经纪人的羽生田（浅野忠信饰）。羽生田带着唯唯诺诺的女孩来到剧场，观看了美丽的女孩丹泽妮娜（土屋太凤饰）的表演。高傲的妮娜怎么也想不到，丑陋的累竟然可以用那支口红和她交换容颜。原来妮娜身体不佳，且演技进入瓶颈，所以羽生田提出让有着蓬勃表演欲望的小累担任妮娜的替身。在此之后，顶着美丽容颜的小累在舞台上飞速成长，而妮娜隐隐感觉到自己有将被取代的