战国时代，秦国最强，余国势弱。韩君哀侯，受制黄叔韩傀。客卿严遂（田丰 饰），忠肝义胆，遭韩所忌。魏国聂政，习剑于吴忌门下，与吴使女夏婴（焦姣 饰）相爱。聂因事为师报仇后，隐居齐国，以屠为生。严于齐国找

凌波的丈夫高远及其友王侠，均与肚皮舞女郎孟莉有染，孟藉此勒索二人；后孟被杀，高成嫌疑犯，另孟之兄翟诺，亦向高勒索；而凌在家，也接见了谷峰，他声言有为高洗罪的证据，但要索钱；王妻李香君借贷给凌……究竟谁是杀孟真凶？