在布莱斯，加利福尼亚州，一个偏远的沙漠小镇，伊森（罗尼·吉恩·布列文斯 饰）是一个古怪的海洛因依赖者，他痴迷于自己的花园。这部黑色喜剧讲述了在他生命的最后一段时日里的故事。伊森在生命最后阶段努力争取完

40年代的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去……