江原道的一个小山村叫无道里，这个地方即使在白天也是雾气朦朦，而且这里有一个神秘的悲谷，对那些试图从此跳崖自杀的人有着神秘的魔力。在无道里的深山中，默默的生活着十几个老人，他们和山崖一样神秘莫测、鲜为人

作为汉城某所小学的教师，金峰窦（车胜元 饰）日子过得颇为潇洒：他喜欢喝酒，喜欢让学生望眼欲穿等他来上课，喜欢怂恿学生家长送他点小恩小惠，不然会给他们的孩子好看。金峰窦唯独不喜欢认真教学，校长屡次训斥，

故事发生在1994年的某一天，大学赛艇选手佑宰因和女友分手，同两个朋友一起到酒吧去喝酒浇愁。兽医系女生延秀很久以前开始就喜欢他，可从未曾向佑宰表白过真心，因为她害怕因主动向佑宰求爱而错失爱情。虽然朋友