特警009陈天宏奉命赴菲律宾侦查同僚被杀一案，终查得牵涉假美钞案，遂转飞香港，下机即搭上歌女周萍萍，但被妙龄女郎郑白兰跟踪；后陈反跟踪，得知郑为国际伪钞党徒，郑亦不惜牺牲肉体，查得陈为特警，忙赶回党穴

本片為1969年十大卖座武侠片，由何梦华导演，青春女星秦萍及《大醉侠》岳华领衔主演。故事描述太平鏢局总鏢头李志山（唐菁）之妻刘月香（高宝树）放荡成性，為了与龙威鏢局总鏢头龙震天（李鹏飞）双宿双栖，趁李不察，先盗去飞龙刀，再施毒手废其武功，李与女小燕幸為隐侠柳安正（顾文宗）所救。小燕（秦萍）长大后，一次在镇上卸药，误入妓院，巧遇生母，竟被诱為妓，幸得柳之小孙青松（岳华）及时解围，但亦因此暴露身份而遭追杀；李等避无可避下，惟有一战……

五年前被司马中原和冷秋魂打死的无翼蝙蝠，忽然重出江湖，奸淫少女，抢走镇远镖局雷迅女儿雷凤，更嫁祸萧七。萧七与雷迅追查真相，得知无翼蝙蝠当年激战未死，只是脑部重创至疯颠失常，沒有可能淫杀少女，唯一线索就是他留下两把蝙蝠刀。传说刀內藏有蝙蝠宝图，萧七将计就计，借刀引出幕后真凶……

宫天龙（赵雄饰）,因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不利，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……